德意志银行：电网建设将成为中国实现可再生能源发展目标的关键

近日，德意志银行发布《展望中国风电和光伏发电》报告（以下简称《报告》），预计2015 年中国新增风电装机容量将达到16 吉瓦，2016 年至2020 年将增加到18~20 吉瓦之间，并同时预计2020 年中国并网的太阳能光伏发电装机容量将从现在不到1吉瓦增加到30 吉瓦。
      《报告》预计，到2050 年，中国陆上和海上的风电装机容量总量将达到约800~1000 吉瓦； 到2035 年，太阳能发电装机容量将增加到85~100吉瓦。这将会给风电行业和太阳能行业分别带来大约5 万亿元和6750 亿元的巨大投资机遇。
      同时，德意志银行相关负责人认为， 为了实现如此快速的新能源发展，中国必须建成大量的输电网络扩张项目，才能支持风能和光伏发电的发展目标。
      风电发展机会巨大不排除短期风险
      《报告》认为，中国将实现“十二五”的新增风电装机容量目标，但同时，考虑到电网在未来2-3 年的制约因素，其保守预计，从2012 年到2015年，中国年新增装机数量将维持在14吉瓦左右。
      《报告》同时预测，中国新增的电网传输能力将在2014 年基本建成。“2015 年以后， 如果中国要达到政府提出的风电每年新增装机15~20 吉瓦的预测目标，与其协调的电网建设能否及时完成也至关重要。”该负责人表示。
      目前中国风电市场产能过剩，风电设备制造商和风电项目开发商正面临着行业增长放缓和严峻的市场前景。还未并网的累积闲置装机容量也体现了这一点。
      《报告》显示，闲置的风电装机容量截至2012 年底将达到大约5 吉瓦。伴随着风电项目的审批权收回中央，《报告》认为电网传输能力的扩展将帮助电网逐渐吸收过剩的风电装机容量。
      2011 年， 中国政府决定收回对于50 兆瓦以下的风电项目的审批权，在《报告》看来，这项举措将有利于政府协调电网建设， 并对新能源发展做出更好的宏观规划。“另一方面， 不管出于经济或者政治因素的考虑， 如果中国风机继续以超过电网扩张和并网风电的速度建设新的风机， 那么预计到2020 年闲置风机装机容量可能增加到29 吉瓦，这是值得关注的风险。”上述负责人表示。
      展望2020 年， 国家发改委和国家电网均预期风电并网装机容量将达到150 吉瓦。《报告》认为，如果中国顺利完成规划中的电网建设，中国完全具备条件达到2020 年的风电
目标， 同时指出随着电网的升级可以允许更多的新建风电装机顺利并网，风电建设将会在2015 年后加速。“我们预计截止到2020 年底，中国将会有216 吉瓦的累计风电装机容量，
这其中包括201 吉瓦的并网装机容量和47 吉瓦的等待并网装机容量。”该负责人表示。
      《报告》同时指出，未来中国风电的发展重点将拓展到低风速地区。
      “我们发现，中国风电发展的另一个趋势就是向低风速地区转移。通过补贴和激励政策， 中国可以吸引开发商更多地关注靠近电力消费中心的低风速地区， 一定程度上保持高速的风电发展并避免电网传输瓶颈。”在该负责人看来，低风速地区的风电发展， 可以帮助中国缓解2012 年和2013 年东南部地区在用电负荷高峰期预计会出现的50 吉瓦和70 吉瓦的电力缺口。
      《报告》认为，我国海上风电开发将会持续发展。中国近海和潮间带可开发风能资源丰富， 预计可开发资源量达到100~200 吉瓦。尽管相比较陆上风电开发， 海上风电还存在技术上和开发成本上的挑战，但《报告》坚持认为，在不久的将来， 海上风电技术创新将会加速，技术突破将会降低相应的开发成本。“海上风电资源距离用电高负荷地区更近，具有更有吸引力的能源特性（比如高利用小时数等），并且海上风电的开发也将有助于加强中国风电发电设备的出口能力。”该负责人表示。
      光伏发电前景光明
      《报告》预计，中国并网的太阳能光伏发电装机容量到2020 年将从现在不到1 吉瓦增加到30 吉瓦。
      与风电相似， 中国的太阳能光伏发电也存在资本支出高、能源资源丰富的地区地处偏僻， 当地电网建设不健全等问题。随着近期太阳能光伏发电并网电价政策的出台，屋顶太阳能发电和电网规模的太阳能光伏发电项目获得的政策支持比过去提供投资补贴的做法更为清晰。“即使如此，我们还是认为屋顶太阳能项目的增长速度将会比较缓慢。”上述负责人表示。
      对于光伏行业来说，电网建设投资尤为迫切。目前大多数政策和投资重点都集中在风能和太阳能发电行业，但是风能和太阳能资源丰富地区均位于偏远地区，远离主要的用电负荷中心。屋顶光伏发电以及低风速地区的风电项目可以实现电力的本地生产、本地消化，从而避免大规模的电网传输瓶颈。《报告》强调，为了将新能源生产的电力从资源丰富地区传输到电力负荷中心， 电网建设急迫需要大量的投资。
      “如果没有大规模电网传输能力的扩张， 中国可能将在实现2020 目标的过程中遇到很大困难。”该负责人表示。
      《报告》显示，相应的高压电网传输扩张建设到2020 年将带来至少5000 亿元的投资需求，甚至这一数字可以达到6750 亿元。并且，2020 年之后的电网投资将继续支持风电和光伏发电的长期发展直到2050 年。
      天然气发电作补充
      “未来，天然气发电将作为新能源发电的支持和补充。”该负责人表示， 由于新能源具有发电不稳定的特性， 以及在某些情况下高产能的时段并不与高电力需求的时段契合， 无疑将给天然气发电提供了新的机会。
      《报告》强调，作为补充能源，天然气发电将帮助新能源发电满足电网所需的电力稳定输出的要求。“中国不仅可以利用西部当地产出的天然气，还可以通过西气东输进口天然气。如果能够寻找到更多稳定的天然气，我们相信中国电力系统低碳化短期最有效的方法便是利用更多天然气发电代替现今占电力供应主体的燃煤发电。”上述负责人表示。