国网第三批招标结果公布 二次设备“有戏”

近日，国家电网公司（以下简称“国网”）公布了输变电项目2013 年第三批变电设备中标候选人名单，至此，于5月中旬便开始的国网第三批集中招标，终于向业界揭开了面纱。

从招标的总体情况来看，二次设备招标量同比有明显增长；一次设备中变压器、隔离开关和开关柜增长稳定，但组合电器、断路器、互感器小幅度下滑。此外，由于国网集中招标范围进一步扩大到中低压配电设备，此次66 kV及以下电压等级大部分产品量均大规模放大。

综合前两批招标情况，国网2013年招标截至目前增幅低于市场预期，有分析指出，考虑到2012年上半年招标基数较大、下半年基数较小的因素，招标增速有望在下半年反弹。

一次设备较为稳定

二次设备增幅较大

国网第三批招标结果显示，与变压器、开关等一次设备相比，二次设备的表现尤为“惊艳”：常规站保护设备共招标2394套，同比上升39.35%；变电站监控共招标618套，同比上升42.07%。

具体信息为：常规站保护设备共招标2394套，同比上升39.35%，中标排名前三位的分别是国电南瑞、四方股份和许继电气，分别占比19.46%、18.57%和15.96%。国电南瑞表现非常抢眼，相比过往几次中标份额，此次可谓大幅度提升，并且夺得第一的宝座。

变电站监控共招标618套，同比上升42.07%，排名前三位的是长园集团、国电南瑞、许继电气和南瑞继保，中标份额分别为16.59%、13.05%和12.39%。此外，思源电气表现突出，常规站监控业务拓展成果显著，从2012年零中标到本次的7.52%份额；此次招标的变电站监控系统共448套，相比上一批次有爆发式增长，中标排名前三位的分别是许继电气、南瑞继保和四方股份，中标份额分别为17.65%、16.58%%和113.90%。

而变压器中标总容量合计3.86万MVA，同比上升13.2%，值得注意的是，由于国网扩大招标范围，66 kV及以下变压器招标数量明显上涨，同比上升106.27%；110 kV及以上变压器招标数量同比上涨14.38%，达到2012年全年数量的54.12%，中标排名前三位的分别是特变电工、山东电力和中国西电，分别占比25.68%、15.00%和13.25%。

开关类产品则是“看上去很美”。本批共招标组合电器1349间隔，同比增长23.65%，中标排名前三位的依次是中国西电、平高电气和山东泰开，分别为20.98%、16.38%和14.08%；招标隔离开关6107组，同比增长91.20%，中标排名前三位的分别是长高集团、江苏如高和山东泰开，分别占比19.78%、15.70%和15.51%；招标断路器1979台，同比上涨83.58%，但其中110 kV及以上同比下降9.61%，中标排名前三位的分别是山东泰开、石家庄科林和苏州阿尔斯通，分别占比26.68%、14.55%和12.28%。

市场集中度不高

国网或设上限

针对国网第三批招标结果，整体上看，二次设备中，保护类设备增幅加大，表现突出，隔离开关、断路器、组合电器增幅较大。

特别值得说明的是，表面看上去“很美”的隔离开关与断路器，实际上暗含“水分”。

广发证券电力设备研究员韩玲一语中的分析说：“由于国网集中招标范围进一步扩大到中低压配电设备，导致66 kV及以下招标大幅增长，抛去66 kV及以下招标量的因素，110 kV及以上隔离开关同比招标量增加11.88%，110 kV及以上断路器实际上同比下降9.61%。”

与往年不同，2013年国网招标结果（截至目前）的特点之一便是，市场集中度不高，主流供应商的市场份额受到了二线供应商的冲击，几乎所有龙头厂商的市场份额同比2012年均有所下降，其中互感器和组合电器龙头供应商市场份额下降较多。

安信证券电力设备研究员邢达就此分析认为：“除思源电气在个别批次招标中的表现突出以外，其余供应商当前表现均没有触及历史中标上线，国网可能对供应商中标份额进行了限制。”

而综合2013年前三批招标结果来看，招标规模增速并不理想。在邢达看来，出现这一问题主要有两个原因，其一，2012 年全年招标量分布不均匀，上半年主要产品的招标规模接近了全年的60%，因此基数较高；其二，用电量增速持续下滑，直接导致国家的投资计划有所放缓。

而展望下半年招标情况，邢达认为会明朗很多，“从当前的存量电网水平看，上半年的招标规模的负增长是背离经济的发展和用电量增速的。我们维持全年招标规模小幅增长的预测。由于2012年下半年基数较低和2013上半年招标量较少的原因，我们认为下半年的招标增速环比会大幅提升。”对于下半年国网的招标情况，他较为看好。