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2019年光伏新增装机将达35~40吉瓦

日期:2019/01/07   来源:机电商报   
  摘要:报告》预计2018年全球光伏新增装机将达到110吉瓦,创历史新高,同比增长7.8%,其中主要装机国家如美国、印度和日本的装机量分别达到12吉瓦、11吉瓦和8吉瓦,同比均有不同程度的增长。尤其是欧洲市场,整体需求也达到11吉瓦,为近5年新高,同比增幅达到68%。

近日,赛迪智库发布了《2019年中国工业和信息化发展趋势展望系列研究报告》(以下简称《报告》)。《报告》对38个细分领域的走势进行了全面的预测和判断,其中对2019年光伏行业也进行展望。

《报告》表示,经历了2014—2017年的高歌猛进之后,光伏产业在2018年经历了行业低谷,“531政策”的急刹车使得国内市场快速下滑,产品价格快速下降、企业盈利能力持续位于低位,行业发展热度骤降。

展望2019年,《报告》预测,光伏产业仍面临复杂多变的国内外形势。既有国内产业发展环境持续改善所带来的利好,又有国际市场针对我国光伏产品发起的“双反”贸易摩擦等不利因素带来的挑战。《报告》预测2019年我国光伏新增装机量将保持在35~40吉瓦,其中集中式地面电站的装机量预计将达20吉瓦。


产业规模将稳中有升

“2019年,全球光伏市场仍将保持在较高水平,但由于前几年市场供不应求使得部分企业加大扩产,同时部分落后产能未能有效退出,两种因素叠加,在市场增速放缓的情况下,行业将面临关键转折点”。《报告》表示,虽然领先企业仍有较强技术和品牌等竞争优势,但面临的竞争也将加剧,企业经营压力不容小觑。然而危即为机,《报告》认为,这也将推动行业从过去追求速度和规模的发展态势向追求质量和效益转变。通过此轮行业整合后,光伏行业有望逐步实现高质量发展。

具体的预测是,2019年光伏产业规模稳中有升,分布式发电成为发展重点,同时,光伏行业的技术水平也将得到不断提升,生产成本将逐步降低,行业生产规模将持续扩大,产业将触底反弹。

《报告》预计2018年全球光伏新增装机将达到110吉瓦,创历史新高,同比增长7.8%,其中主要装机国家如美国、印度和日本的装机量分别达到12吉瓦、11吉瓦和8吉瓦,同比均有不同程度的增长。尤其是欧洲市场,整体需求也达到11吉瓦,为近5年新高,同比增幅达到68%。

《报告》指出,2018年我国新增装机量将达41吉瓦,同比下降23%,但仍居全球首位。其中集中式地面电站将达到22吉瓦,分布式电站将达到19吉瓦。

近年来,受光伏技术进步、规模经济效应和竞争加剧等因素影响,光伏设备价格下降速度较快,组件全年价格降幅达到40%以上,使得光伏发电成本在全球多个国家或地区接近甚至低于常规能源。

因此,《报告》预计,2019年在光伏发电成本持续下降、政策持续利好和新兴市场快速兴起等有利因素的推动下,全球光伏市场仍将保持在较高水平,预计全年全球光伏新增装机量将达到105吉瓦,装机量较大的国家或地区依然会是美国、印度、日本和欧洲。

而我国将保持在35~40吉瓦之间,其中集中式地面电站的装机量将达到20吉瓦,主要由领跑者基地贡献,外加部分外送通道配套电源及存量电站;分布式电站装机量预计在15吉瓦以上,占比仍将保持在较高水平。随之而来的补贴缺口、消纳能力等制约因素也将进一步凸显,光伏应用方式也从将“粗放式”向“精细化”方向发展,光伏应用的深度与广度将继续得到拓展。

技术水平不断提升

2018年,由于经历了前几年的行业峰谷期,光伏企业经营状况不断改善,在差异化竞争和光伏领跑基地建设的双轮驱动下,骨干企业加大了工艺研发和技改投入力度,生产工艺水平不断进步。

我国产业化生产的普通结构多晶硅电池平均转换效率达到18.7%,单晶硅电池平均转换效率达到20.3%,属于全球领先水平,使用PERC等先进技术的P型多晶和单晶电池平均转换可达到20.5%和21.6%,使用PERT技术和HJT技术的N型电池正面平均转换效率也分别在21.5%和22.5%以上。

在组件环节,半片、叠瓦、MBB、大硅片等技术已经开始规模化应用,显著摊薄每瓦组件成本。与此同时,得益于金刚线切割技术和电池薄片化的大规模应用,硅耗大幅下降。多晶硅生产也步入规模经济效益阶段,在产的多晶硅企业规模普遍在万吨以上,多晶硅生产平均综合能耗下降至80千瓦时/千克,部分企业甚至已低于70千瓦时/千克。

在生产工艺技术进步、生产的优化布局以及原辅材等各环节降本压力带动下,组件生产成本已下降至1.2元/瓦,且仍有一定下降空间,多晶硅全成本降至6美元/千克,系统装机成本降至5~6元/瓦,部分分布式装机甚至降至5元/瓦以下。

展望2019年,《报告》指出,由于市场将主要由领跑基地建设所驱动,高效电池产品市场需求将继续扩大,未来技术进步仍将是产业发展的主题。预计产业化生产的P型PERC单晶和N型PERT单晶电池转换效率均将超过22%,主流组件产品功率将达到310瓦以上;普通电池技术将逐渐被使用PERC技术的高效电池技术所替代;半片、叠瓦等组件技术将如此前的双面电池技术一样,逐步成为市场主流,预计2019年出货量将在10吉瓦量级。

组件生产成本也将进一步下降至1元/瓦。逆变器在大机型等技术和产品带动下,预计售价也将逼近0.1元/瓦。受此影响,部分项目的系统投资成本有望下降至4元/瓦,在一类地区发电成本有望低于脱硫燃煤标杆电价,从而实现发电侧上网平价。

生产规模持续扩大

2018年,全球多晶硅产量受光伏市场影响,产量近20年来呈首次下滑态势,仅为43万吨,同比下降2.7%,但电子级多晶硅受半导体硅片价格上涨所影响,市场需求较为紧俏,产量同比增幅达到10%以上。目前,我国多晶硅开工企业约19家,产能为27万吨,产量约为25.3万吨,同比增长4.5%,进口量约为12万吨。可以看到,受光伏下游市场影响,多晶硅产品价格快速下滑,多家企业止盈转亏,部分企业甚至开始停产甚至破产。

《报告》认为,全球光伏组件产量2018年将继续增长至120吉瓦。我国光伏组件产量约为82吉瓦,同比增长逾9%,出口量在40吉瓦左右,占比约为50%,同比增长近27%。

受“531政策”影响,行业产能利用率整体呈现N型走势,且行业分化较为显著,领先企业产能利用率仍处于较高水平,出货量仍保持增长态势,但中小企业组件企业下半年产能利用率多在50%以下。

《报告》指出,随着全球光伏市场增速放缓,以及下游硅片、电池片等技术进步,单瓦耗硅量不断下降,预计市场对多晶硅需求仍将呈下降趋势,预计全年多晶硅市场需求在41万吨左右。

同时,受市场竞争影响,产业分化进一步加剧,拥有低能源成本优势和规模经济效益的西北部地区多晶硅企业市场竞争优势进一步凸显,部分中东部地区多晶硅企业仍将面临较大竞争压力。在电池组件方面,《报告》认为随着光伏行业的整体好转以及组件价格下降使得光伏发电成本不断逼近甚至达到平价上网,预计全球组件产量继续呈现增长势头,2018年全年仍将保持在120吉瓦左右。

《报告》分析,2019年,我国大陆地区光伏组件有望超过80吉瓦,产业集中度进一步提高。但由于行业整体呈现产能过剩状态,且国内光伏市场的低价竞标机制将倒逼组件继续降低产品价格,加上国外市场的不确定性也将给企业带来供需及经营压力。( 林楚)


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