2018年中国机床工具行业运行平稳 2019年市场走向难以把控

2012年以来，在经济新常态大背景下，机床工具行业进入转型升级阶段。其主要特征是需求总量下降，需求档次提高，增长速度有所降低。

2018年延续了2017年的增长趋势，1月28日，从机床工具工业协会获悉，根据目前掌握的情况和发布的数据预测，2018年中国金属加工机床消费额达到310亿美元左右。

行业总体上运行平稳增速前高后低

根据国家统计局数据显示，2018年11月,机床工具行业规模以上企业5643家，中国机床工具工业协会重点联系企业193家。

两者的构成不尽相同。国家统计局规模以上企业构成比例是：磨料磨具33%、金切机床13%、工量具12%、成形机床10%；重点联系企业构成比例是：金切机床54%、工量具14%、成形机床11%、磨料磨具6%。

2018年1—11月，主营业务收入情况，全行业（6676.4亿元，同比增长8.7%）、金属切削机床（1127.4亿元，同比增长5.8%）、金属成形机床（749.1亿元，同比增长11.6%）和工量具（828.3亿元，同比增长6.8%），国统局数据和重点联系企业数据趋势一致，且有以下几个特点：首先，累计值同比前高后低，但始终为正值。表明始终高于上年同期。其次，在4月前后累计值同比和月度值环比都达到年内高点，5、6月后出现连续下滑。11月国家统计局数据同比增长为8.7%，重点联系企业为2.0%。其中金属切削机床的累计同比下降显著，金属成形机床和工量具分行业总体仍呈增长趋势，但各主要指标同比增幅进一步放缓。

2018年1—11月，利润总额情况，全行业（424.7亿元，同比增长12.5%）及金属切削机床（49.9亿元，同比增长28.8%）的国家统计局和重点联系企业数据都呈现出前高后低的趋势，重点联系企业变动幅度更大，这表明在下半年市场下行情况下，企业盈利水平有所降低。但2018年各月累计同比增长明显，说明比上一年总体上盈利水平提高。

2018年1—11月，金属成形机床利润总额（52.4亿元，同比增长5.7%）也呈前高后低特点，但变化相对平缓。国家统计局和重点联系企业的累计值同比多在10%以上，总体盈利水平高于上年。重点联系企业金切机床8月后数据波动异常，是个别企业数据调整所致。

2018年1—11月，工量具利润总额（76.5亿元，同比增长8.2%）国统局数据前高后低的趋势与机床一致，但重点联系企业数据仍平稳上升，下半年以来的累计值同比仍然较高而平稳，运行状况好于机床。

2018年1—10月金属加工机床产量累计值同比呈现前高后低状态。国家统计局数值略高于机床工具协会重点联系企业。除1月之外，国统局数据多为个位数小幅增长，10、11月降为负值（分别为-2.3%、-2.9%），而重点联系企业同比一直为负数，即低于上年同期产量。

金属切削机床产量，根据国家统计局数据和重点联系企业数据都是前高后低趋势。但除1月之外，国家统计局同比数据各月均为个位数增长，而重点联系企业同比数据多为15%～20%的降低。与金属切削机床产量情况类似，金属成形机床产量的累计值同比，国家统计局数据略高于重点联系企业数据，但变动趋势是一致的，且2月之后两者都是负增长。

国家统计局数据显示，2018年1—10月，中国金属加工机床产量比上年有所降低。2018年1—9月，金切机床产量为44.8万台，同比增长0.4%。成形机床21.4万台，同比减少9.2%。1—11月，共生产金属加工机床66.2万台，同比减少2.9%。

2018年1—11月，行业亏损企业占比，国家统计局数据为13.5%，重点联系企业数据为30.3%。国家统计局数据和重点联系企业数据变动趋势相同，都是年初较高，然后平稳降低。

2018年1—11月，重点联系企业各月的产成品库存低于2017年10%～20%。11月，全行业产成品存货同比下降14.5%。金属加工机床产成品存货同比下降19.4%。其中，金属切削机床同比下降22.3%,金属成形机床同比增长4.1%。工量具产成品存货同比增长8.2%。

2018年1—11月，金属加工机床新增订单同比下降18.0%，在手订单同比增长1.4%。其中，金属切削机床新增订单同比下降25.3%，在手订单同比下降3.9%；金属成形机床新增订单同比增长9.8%，在手订单同比增长22.6%。从变化趋势看，金属切削机床新增订单一直低于上年同期，10、11月下降比较明显。在手订单一直高于上年同期，但10、11月也同比为负值，情况比较严峻。金属成形机床订单情况比较平稳。

统计数据表明，2018年中国机床工具行业经济运行发展比较平稳，主要小行业的主营业务收入和利润总额高于上年同期，但呈现出发展速度前高后低特征，上半年增长较快，5、6月之后增长速度下滑，稳中趋缓，下行压力逐步加大。分行业看，金切机床、工量具、磨料磨具行业下半年下行比较明显，而成形机床运行相对比较均衡。重点联系企业数据和国统局数据所体现的变化趋势基本一致，重点联系企业数据的变化幅度更大一些。

造成这种趋势的原因，主要是中美贸易摩擦和汽车行业市场低迷的影响。一些以出口美国为主的机械加工企业减缓了机床订货，另外其他行业也因此间接影响到对机床的需求。除这些直接影响外，中美贸易摩擦对人们经济预期的心理影响，更放大了负面效应。

2018年中国汽车行业增长处于停滞状态。1—10月，汽车制造业投资增速3.2%，明显低于同期全社会5.7%的投资增速。2018年1—12月，汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。产销量增速持续回落，出现28年以来的首次负增长。这些都是近年来所没有的。汽车行业是机床最主要的市场之一，汽车行业增长的停滞必然给机床造成很大影响。据分析，汽车行业增长的停滞主要是因为市场饱和，以及近年来新能源汽车的增长过猛。如果是这样，这一影响将会持续一段时间。

根据重点联系企业统计数据，2018年金切机床产值和产量都在3、4月前后达到峰值，然后逐月平缓降低。金切机床产值1—11月累计同比增幅为-8.6%。 产量累计值从2月以后同比均是负值，1—11月为-21.3%。

成形机床产值累计值一直同比较大幅度增长，1—11月同比增长5.0%。但产量累计值自2月以来一直同比下降，1—11月累计产量同比-9.8%。

金切机床产量同比降幅大于产值降幅，成形机床产值同比增幅为正，产量增幅为负，这些都清楚地表明产品单台价值的提升，产品结构升级的趋势明显。

如上面介绍的数据，金切机床行业重点联系企业订单情况呈下降趋势。其中，金属切削机床新增订单同比下降25.3%，在手订单同比下降3.9%，订单情况比2个月前又有较大幅度下降，市场压力加大。

由于我国机床工具行业经济运行2018年前8个月基础较好，尽管下半年部分分行业出现下滑，但2018年全年全行业主营业务收入和利润总额仍有可能与2017年持平或小幅增长。

2019年存在诸多不利因素市场走向难以把控

2019年已经来临，但依然存在诸多不利因素。首先，外部不稳定不确定因素较多。世界经济和贸易增长动能有所减弱，国际金融市场动荡不安。特别是中美贸易摩擦走向难以把握。

其次，行业内多年积累的问题和矛盾仍在困扰一些企业。如体制机制不顺，即使已经改制为民营的企业也并未解决这一问题；市场需求旺盛时期大规模新建和技改形成的大额贷款，还款付息负担严重；产品结构不能适应市场需求变化等。

综合对2019年有利因素和不利因素的分析判断，中国机床工具工业协会预测，2019年机床工具行业的发展有下行压力，总体上保持中低速发展态势，主营业务收入与2018年持平或略有波动，各小行业领域会表现不同。 (余  悦)