采棉机市场空间巨大 国产品牌发展前景可观

长期以来，采棉机行业作为我国棉花种植全程机械化的短板，一直被外资品牌占据主导地位。但近两年，这一局面有所改变。继2018年国产采棉机销量首次超过外资品牌，2019年国产份额进一步攀升至72.0%，尤其是以钵施然为代表的农机企业表现突出。

根据中国农业机械工业协会（CAAMM）的预测，未来我国采棉机市场前景大好，不仅增量市场、更新换代和进口替代市场、售后服务市场均有较大发展空间，还有望在“一带一路”出口市场斩获更多订单。

市场潜力巨大

早在20世纪50年代，我国就开始引进和开发机采棉技术。2001年起，机采棉进入大面积推广阶段。随着采棉机补贴的增长，叠加农村劳动力日趋减少、劳动力成本上升等因素，我国采棉机市场进入快速成长阶段，尤其是自2018年以来，采棉机行业出现供不应求的现象。

据CAAMM测算，未来10年内，3行采棉机和6行采棉机这两种机型将各占国内市场半壁江山。在全国棉花种植面积不变，以及忽略各地种植地理条件差异的前提下，按3行采棉机年采3000亩，6行采棉机年采6000亩计算，全国采棉机市场容量约为12500台。

考虑到2019年我国采棉机市场保有量为4850台，未来增量市场空间将超过7650台，增量市场规模可达160亿元。假设市场容量在未来10年内达到饱和，即增量市场年均增速为765台。

由于采棉机在短期内连续工作的负荷较大，通常使用8～10年后就面临淘汰，因此保有量的持续增加还将带动更新换代的需求。仅2019年，我国就有约350台的采棉机更新需求。在此过程中，国产采棉机对进口采棉机的替代效果将日趋明显。

“在保有量达到一定程度后（预计10年后），采棉机市场的发展动力将由增量为主转变为更新换代为主。”CAAMM表示，未来10年内，我国采棉机更新换代及进口替代市场需求平均约为500台/年；10年后，这部分需求将超过1300台/年。

采棉机应用增加还将催生售后服务市场，包括采收期的机器维修、零配件的更换和非采收期的机器保养等。虽然企业对售后服务的重视与日俱增，但目前这项收入在采棉机企业的总体收入占比中并不高。

CAAMM通过调研了解到，3行采棉机的售后服务费用平均每年在3万～5万元，6行采棉机为6万～10万元。根据我国采棉机保有量现状，初步估算2019年我国采棉机售后服务市场规模约为3.4亿～4.1亿元。

目前我国采棉机售后服务市场还不完善。随着采棉机向大型化、智能化、信息化发展，机、电、液压一体化的程度将更高，模块集成将更复杂，精密零配件的使用也将更普遍，这将对采棉机售后服务提出更高的要求。CAAMM预计，售后服务市场将成为采棉机行业另一大增长点，这一市场规模将达到8.8亿～10.6亿元/年。

国产品牌后来居上

作为技术密集型产品，采棉机行业的技术壁垒较高。长期以来，国内采棉机市场由约翰迪尔和凯斯纽荷兰占据主导位置。近年来，钵施然、现代农装等企业的采棉机逐渐被市场认可，国产品牌对外资品牌的替代效应逐步显现。

据CAAMM调研统计，2019年，在国内采棉机市场上，钵施然的销量占比达45.2%，已超过约翰迪尔，位居行业第一；约翰迪尔市场占比26.0%，位居第二；星光农机占比11.6%，位居第三；现代农装和铁建重工分别占5.0%，并列第四；东风农机、凯斯纽荷兰、天鹅股份占比依次为4.0%、2.0%和1.2%，位居六至八名。

上述排名不仅体现出采棉机行业集中度较高，同时，国产品牌采棉机销量继2018年首次超过外资品牌后进一步扩大，至2019年国产品牌占比已迅速攀升至72.0%，大幅领先于外资品牌。

不过，从存量市场来看，约翰迪尔和凯斯纽荷兰等外资品牌依然是主力。由于国产品牌起步较晚，整体市场存量与外资品牌仍有较大的差距。数据显示，2019年，我国国产品牌采棉机保有量份额为25.2%，外资品牌为74.2%。

CAAMM表示，根据国家相关政策提出的农机国产化发展目标，到2020年，采棉机等高端产品国产品牌的市场占有率将达到30%；到2025年，达60%。由此可见，未来我国国产采棉机将逐步缩小和外资品牌的差距，迎来重大发展机遇。

CAAMM特别提到，“一带一路”的贸易互通，将为我国采棉机自主品牌市场发展提供更多机遇。“一带一路”沿线涵盖了很多棉花种植重点国家，包括印度、马里、尼日利亚等，而这些地区的机械化率普遍较低。据测算，巴基斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、土耳其、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦六国未来采棉机市场空间将达到12350台。（何 珺）