中国储能市场如期步入快车道 “十四五”将迎来快速发展期

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟（CNESA）和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京召开。会上，中关村储能产业技术联盟副秘书长岳芬正式发布了《储能产业研究白皮书2021》（以下简称“白皮书”）。

白皮书对去年海外主要市场和中国储能市场规模、特点和政策等方面的情况进行分析与总结，并对我国储能市场发展进行了预测与展望。

全球储能市场规模微增

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至去年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1吉瓦，同比增长3.4%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为172.5吉瓦，同比增长0.9%；电化学储能的累计装机规模紧随其后，为14.2吉瓦。在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为13.1吉瓦，电化学储能和锂离子电池的累计规模均首次突破10吉瓦大关。

去年新冠疫情席卷全球，储能行业虽遭受严重影响，但经历上半年的低迷之后，市场逐渐回暖，新增投运储能项目，特别是电化学储能项目的装机规模逆势而涨，再次刷新单年新增规模记录，达到4.7吉瓦，超过2019年新增投运规模的1.6倍。

中国、美国和欧州占据去年全球储能市场的主导地位，三者合计占全球新增投运总规模的86%，并且各自新增投运规模均突破吉瓦大关。

去年美国实现了新增投运规模的突破，与2019 年相比翻一番。新增装机容量主要来自加州。欧洲清洁能源一揽子政策的实施，为欧洲储能市场释放了积极信号，以英国为代表的市场和以德国为代表的家用储能市场表现亮眼，英国政府取消电池储能项目容量限制，允许在英格兰和威尔士分别部署规模在50兆瓦和350兆瓦以上的储能项目，正式打开英国大型储能项目建设的序幕。德国已安装了30多万套家用电池储能系统，新冠疫情更加激发了人们对能源弹性、安全性和实现能源独立的强烈需求。

中国储能市场保持快速发展

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至去年底，中国已投运储能项目累计装机规模35.6吉瓦，占全球市场总规模的18.6%，同比增长9.8%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为31.79吉瓦，同比增长4.9%；电化学储能的累计装机规模位列第二，为3269.2兆瓦，同比增长91.2%。在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为2902.4兆瓦。

白皮书显示，储能产业已经吸引了越来越多资本的关注，国内与储能相关的投融资金额去年约在74亿元左右。

去年，中国新增投运的电化学储能项目规模1559.6兆瓦，新增投运规模首次突破吉瓦大关，是2019年同期的2.4倍，主要分布在29个省市中（含港、澳、台地区），装机规模排名前10位的省市分别是：广东、青海、江苏、安徽、山东、西藏、甘肃、内蒙古、浙江和新疆，这10个省市的新增规模合计占去年中国新增总规模的86%。

CNESA指出，去年，中国储能产业的发展虽然受到新冠疫情的影响，但基于产业内生动力、外部政策，以及碳中和目标等多重利好因素的驱动，储能装机逆势大幅增长，如期步入规模化高速发展的快车道。

CNESA指出，目前我国储能行业的发展特点有以下几点：一是国家和地方政策调高储能产业化发展基调，储能融合发展趋势显现。二是储能商业化应用期盼市场长效机制，创新商业模式崭露头角。三是储能技术不断突破，成本持续下降，新势力异军突起，各方加码进军储能产业。

中国储能市场发展展望

白皮书分物理储能、熔融盐储热、电化学储能3类，对“十四五”储能技术的发展做出预测。

白皮书指出，首先，物理储能在“十四五”时期将迎来加速发展期。作为电力系统安全稳定经济运行的重要调节工具，抽水蓄能将迎来更快发展；具备大容量、长寿命和高安全性等优势的压缩空气储能技术未来应用空间巨大；作为高效储能技术代表的飞轮储能开始更多参与到石油钻井、轨道交通、UPS备用电源等领域，在汽车领域也将有巨大的应用潜力。

其次，熔融盐储热示范项目需加紧落地。随着可再生能源大规模发展加速，多种能源高度协同发展的趋势日渐清晰，成本进一步下降且灵活可调的光热发电电源或将在多能互补及综合能源基地项目中迎来新的发展机遇。

第三，电化学储能重启高速增长，将呈规模化发展大势。基于保守场景，化学储能累计规模2021—2025年复合增长率为57.4%，市场将呈现稳步、快速增长的趋势。基于理想场景，今年市场累计规模将达661.48万千瓦；随着以新能源为主体的新型电力系统建设，如果未来两年能有稳定的赢利模式保驾护航，2024年和2025年将再形成一轮高增长，累计规模分别达到32.7吉瓦和55.9吉瓦。

最后，随着铅退锂进，预计2025年5G基站对锂电储能需求将达14吉瓦时。白皮书认为，储能成本的投资方往往不是储能收益的享受者，储能系统投资成本往往由单一环节承担，但其系统收益体现在多个环节，这制约了储能行业发展。但随着电力市场化的进程持续推进，储能成本在电力系统各环节中的传导将更为顺畅，储能投资将由“外部因素推动”向“自身经济性驱动”转变。

白皮书还对未来储能关键部件的发展趋势做出预测。白皮书认为，首先，储能电池是未来降本的核心环节，磷酸铁锂有望成为主流技术路线，技术与规模优势是核心竞争要素。其次，储能变流器与光伏逆变器结构与功能高度相似，头部供应商具有明显的产品及渠道优势，有望复制光伏逆变器行业格局。（杨  歌）