未来5年全球风电市场将保持年均4%的增速

近日，由北京国际风能大会暨展览会组委会编辑的专刊《风电回顾与展望2021》（以下简称“报告”）正式发布，报告总结了2020年全球风电市场发展情况，以及技术与成本发展现状，并对未来全球风电市场的发展进行展望。

全球新增装机取得历史性突破

报告指出，2020年全球新增装机取得历史性突破，新增装机容量高达93吉瓦，与2019 年相比增长53%。累计装机容量达743吉瓦，同比增长14%。其中，陆上风电新增装机容量为86.9吉瓦，创历史新高；海上风电新增装机容量6.1吉瓦，略低于2019年，为历史第二高，海上风电新增装机容量占全球风电新增装机容量的7%。

从新增装机国别排名看，2020年全球前5强的市场分别为中国、美国、巴西、荷兰和德国，前5强的全球市场份额合计达80.5%，比2019年增加了10%，这主要得益于中国和美国两大市场的增长。截至2020年底，全球累计装机容量国别排名前5位的市场分别为中国、美国、德国、印度和西班牙，合计占全球市场的 73%。

在总结2020年全球陆上风电发展现状时，报告指出，2020年全球陆上风电新增装机容量达86.9吉瓦，比2019年增长59%。凭借中国和美国两大市场的强劲增长，全球陆上风电累计装机容量到2020年底突破700吉瓦。从全球新增装机国别排名看，2020年全球前5强陆上风电市场分别为中国、美国、巴西、挪威和德国。从全球累计装机容量国别排名看，全球前5强市场分别为中国、美国、德国、印度和西班牙。

海上风电方面，报告指出，2020年，尽管受新冠肺炎疫情的影响，全球海上风电新增并网容量突破6吉瓦，与2019年基本持平。全球海上风电新增装机已从2010年的近1吉瓦上升到2020年的6.1吉瓦，海上风电占全球新增风电装机容量的占比也从2010年的2.5%上升到7%。

自2018年以来，在全球新增海上风电装机量方面，中国一直处于领跑地位，2020年中国海上风电新增并网容量首次突破 3吉瓦。按累计装机统计，中国于2020年底已经超过德国成为全球第二大海上风电市场。从新增装机国别排名看，2020年全球前5强的海上风电市场分别为中国、荷兰、比利时、英国和德国。从累计装机容量国别排名看，全球前5强的风电市场分别为美国、中国、德国、荷兰和比利时。

报告强调，与其他可再生能源类型相比，海上风电项目的投资额及周期相对较长，设计合理的扶持政策能够降低投资风险，并提高收益的稳定性。在欧洲和亚洲市场，海上风电政策正在从固定上网电价（FiT）向竞争性机制转型。在美国，税收刺激政策则应用于海上风电领域，包括投资税抵扣（ITC）和生产税抵扣（PTC）。

报告指出，在新兴市场中，海上风电项目的投资往往要依靠国际资本，所以政策的透明度和稳定性至关重要。同时，政策设计要鼓励资源的合理配置，以保证海上风电产业推动能源系统优化并带来长远的社会效益。

风电度电成本保持下降趋势

报告指出，2020年全球35家整机制造商共安装超过3.4万台风机，总装机容量突破99吉瓦，比上年增长57%。凭借2020年陆上和海上风电市场的抢装，中国风电整机制造商装机容量取得历史性突破。在全球前15强整机制造商中，西门子歌美飒排名第一，来自中国的金风科技、远景能源和明阳智能分别排名全球第二、第四和第六名。

2020年，共有11家整机制造商参与并完成了海上风电项目建设。在全球前10强海上风电整机企业中，有7家来自中国。其中电气风电、明阳智能和远景能源分别排名全球第二、第四和第五名。

截至2020年底，全球前15强风电运营商共持有超过270吉瓦的风电资产，占全球累计装机容量的37％。其中有8家来自中国企业，新合并的国能投集团目前仍是全球最大的风电资产所有者；除国能投集团外，另外7家中国国有发电企业也在前15强榜单之上。

可以看到，风电机组大型化已经成为全球风电技术发展趋势，报告指出，风电机组大型化主要是为了降低风电的度电成本，风电机组功率、叶轮直径、塔架高度和容量系数的提高意味着年发电量的提高。虽然大型风电机组的成本更高，但由于风电机组数量减少，在基础、电缆、安装及运营上的投入都会降低。

报告显示，2020年全球新增海上风电机组的平均功率已经突破6兆瓦，而新增陆上风机的平均功率也达到2.9兆瓦。报告预计，2025年全球新增海上风电机组的平均功率将达到11.5兆瓦，而新增陆上风机的平均功率也将增加到4.5兆瓦。

报告认为，未来海上风电机组能达到的尺寸上限与多个因素有关，包括风电机组技术的创新，传动链的优化，新材料和新技术的应用，监管、运输和安装的限制。

可以看到，随着疫情后全球经济复苏及需求增加，2021年上半年原材料价格上涨对于风电行业有明显影响，如钢铁价格的飞涨直接增加了风机制造的成本。报告指出，材料成本只占风电成本的一小部分，风机的效率越来越高，风电场的规模也在不断增大，综合来看，原材料价格上涨并没有给度电成本带来明显的影响。

彭博新财经最新数据显示，2021年上半年全球陆上风电度电成本为41美元/兆瓦时，与6个月前持平。最低度电成本出现在巴西、印度、美国（德克萨斯）、加拿大、墨西哥和西班牙，保持在 17~28 美元/兆瓦时之间。

2021年上半年全球海上风电度电成本为82美元/兆瓦时（含海上输电成本），比2020年下半年上升2%。但得益于11~14兆瓦海上风电机组的应用使得一些项目的度电成本降到53~69美元/兆瓦时（含海上输电成本）。

相比十年前，全球陆上及海上风电度电成本分别下降了55%和68%。招标政策给整个产业链带来了竞争，让开发商、投资方、制造商和运维服务商不断降低成本。报告预计，随着技术的持续进步与风电项目的规模化，风电度电成本在全球范围内依然会保持下降趋势。

全球风电市场继续保持增长态势

报告预计，未来5年全球风电市场将保持年均4%的增速，预计将有469吉瓦的新增装机。除美国市场继续依靠PTC 政策之外，中国市场将由平价项目主导，其他市场则以风电场竞标、风光互补及可再生能源项目招标为主。

在亚洲，印度市场有望在2021年重新回到快速发展的轨道，并在2023年达到峰值。受固定上网电价退坡影响，越南2021年的装机大幅增加，而随着第8个电力发展规划的发布，越南将成为亚太区域内的重要风电市场。此外，东南亚的菲律宾、印度尼西亚及中亚的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦都是值得关注的新兴市场。

在欧洲，2021年陆上风电新增装机将创造新的纪录，西欧市场（德国、法国、西班牙等）、北欧市场（挪威、瑞典），以及非欧盟国家市场（土耳其、俄罗斯）都预期有较高装机量。欧洲风能协会期望欧洲在未来5年，每年要保证15吉瓦的新增装机容量。

在新兴市场，非洲及中东地区将平均每年新增3.2 吉瓦风电装机，新增装机主要来自南非、埃及、摩洛哥和沙特阿拉伯。在大洋洲，新西兰市场在停顿了4年后又有了招标，未来5年还会有更多项目开工建设。

拉丁美洲市场也有望在2021年达到新高，但不同国家的政治稳定性、经济形势及电网能力各不相同，整个区域的发展前景并不一致。未来5年，巴西、智利、墨西哥、阿根廷和哥伦比亚将是区域内前5名的风电市场。

在海上风电方面，未来5年，全球海上风电市场将保持30%以上的年均增速，到2025 年，年新增海上风电装机量将是2020年的近4倍。(林  楚)