机械行业运行五大难题待破

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是3年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。中国机械工业联合会2月5日发布的2023年机械工业经济运行报告提到，面对复杂严峻的内外部形势，我国机械工业全年主要经济指标实现稳定增长，为拉动制造业乃至全国工业平稳发展发挥了重要作用，但同时，机械工业外部市场压力与自身结构性矛盾叠加，行业经济运行仍面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动、内部发展不均衡等困难和问题。

一是市场需求疲弱订单不足。2023年我国经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前行的特点，国内需求恢复不及预期，机械产品市场不旺。制造业PMI指数自4月起降至临界值之下，9月短暂恢复至50.2，四季度再度持续低于临界值，12月为49，其中新订单指数仅为48.7。机械工业重点企业专项调查显示，2023年反映订货不足的企业占比始终高于50%，四季度末占比升至65%，其中，中小企业订单不足占比更是高达72%。

二是账款回收难问题延续。近年来，机械工业应收账款持续快速增长，应收账款规模大、回收期长成为影响企业资金周转和生产经营的突出问题。截至2023年末，机械工业应收账款总额8万亿元，同比增长11.1%，增速高于同期全国工业3.5个百分点，占全国工业应收账款的比重达33.7%。机械工业应收账款平均回收期为89.9天，比2022年同期延长5.4天，高于全国工业29.3天。专项调查显示，53%的企业应收账款同比增长，41%的企业应收账款中逾期金额同比增长，其中民营企业逾期金额上涨的占比较全行业高3个百分点。

受此影响，机械工业资金周转率下降、资产负债率上升，行业运行效率受损。2023年，机械工业流动资产周转率仅1.26次，同比下降0.03次，比全国工业低0.29次；资产负债率为58.6%，同比提高0.2个百分点，比全国工业高1.5个百分点。

三是价格下行挤压利润空间。产能快速上升而有效需求不足，机械产品市场竞争激烈，加上议价能力较弱等因素影响，机械产品出厂价格持续下降且降幅不断加深。2023年2月出厂价格同比下降0.2%，至12月降幅已加深至2.5%。机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类，12月出厂价格同比全部下降。

前期投资火热、引领行业新增长的领域，由于产能快速增长，行业竞争加剧，引发产品价格下行。光伏、储能电池行业主要产品都经历了明显的价格回调，电池制造行业2023年12月价格降幅高达9.7%。

价格下行挤压利润空间，导致增收不增利现象普遍存在。2023年机械工业利润总额增速低于营业收入增速2.7个百分点，营业收入利润率较2022年同期回落0.2个百分点，回落至5.9%。

四是外贸市场不确定因素增多，机械工业外需市场下行压力持续。前期出口快速增长的产品有放缓趋势，2023年风电机组、光伏产品、挖掘机出口额同比分别下降29.8%、3.1%和0.9%。

部分发达经济体经济增长乏力、需求放缓，也导致我国机械工业对其出口下行。2023年我国机械工业对北美出口同比下降7.3%，其中对美国出口下降7.9%；对欧盟出口仅增长1.5%，其中对德国出口同比下降1.2%；对日本出口同比下降1.4%。此外，受产业转移影响，机械工业对东盟出口额同比下降4.6%。

近几年，我国出口亮点产品已成为国际贸易争端新目标。欧盟对我国新能源汽车启动反补贴调查，对移动式升降作业平台发起反倾销调查；英国对我国挖掘机发起反倾销和反补贴调查；印度开始对我国轮式装载机征收5年反倾销税；欧洲议会布局锂和硅等关键原材料供应多元化，以减少对单一国家的依赖。

此外，企业在手海外订单短单居多。2024年初的一项专项调查显示，81%的企业海外订单仅满足一个季度的生产，其中中小企业比例更高，为88%。

五是机械工业分行业之间发展不均衡，运行分化明显，部分行业仍面临较大下行压力。从产销形势看，产量增、减的产品数量各占一半左右。从出口看，14个分行业的外贸出口10增4降，汽车、机器人、农机、重型矿山机械、工程机械等主机、整机类行业产品出口增势较好，而基础件、零部件、通用机械、文办设备等传统优势产品出口形势较弱。

财务效益也存在分化现象。14个分行业中，营业收入8增6降，利润总额11增3降。其中，电工电器和汽车两个行业体量大，营收增速较快，是支撑机械工业营收增长的核心动力；机器人和内燃机行业的营收增速也较高；农机、工程机械行业仍未摆脱产销低迷的下行通道，营收降幅分别为11.1%和13.1%；文办设备、石化通用机械行业利润增幅超过15%；工程机械和内燃机行业因上年基数较低，利润增速超过25%；农机行业利润降幅为8.9%；机床工具行业因磨料磨具价格下行，利润降幅近30%。