汽车行业稳步回暖 11月国内乘用车销量增长8%

乘用车市场信息联席会（以下简称“乘联会”）12月8日发布最新数据显示，今年11月，国内乘用车零售销量为208.1万辆，同比增长8%，连续5个月增速保持在8%左右。前11个月，国内乘用车累计零售销量为1700.2万辆，同比下降8.3%，较1—10月累计增速—10.2%提升2个百分点，体现了行业的稳步回暖态势。

乘联会表示，7—11月，全国乘用车市场保持强势增长态势，一方面是由于宏观经济和出口市场的回暖超出预期，另一方面则是因为新能源汽车消费火热，成为拉动乘用车市场整体回暖的核心驱动力。

分车型看，今年11月，国内轿车零售销量为100.6万辆，同比增长8.3%；MPV零售销量为11.2万辆，同比下降4.1%；SUV零售销量为96.4万辆，同比增长9.3%。

分品牌看，今年11月，自主品牌零售销量同比增长9%，环比增长9%，市场份额为39.1%；主流合资品牌零售销量同比增长3%，环比增长1%；豪华品牌零售销量同比增长27%，环比增长5%。

分厂商看，今年11月，一汽大众零售销量为22.3万辆，位列国内乘用车厂商销量榜首位，上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风日产分别以15.1万辆、14.5万辆、13.9万辆、13.6万辆的销量分列第二至五位。

新能源汽车方面，今年11月，新能源乘用车批发销量18.0万辆，同比增长128.6%，环比增长24.8%。其中插电混动销量3.0万辆，同比增长160%。纯电动的批发销量15.0万辆，同比增长122.3%。

11月，新能源乘用车市场头部企业表现尤为突出，前三强销量均突破2万辆，其中上汽通用五菱36070辆、比亚迪26015辆、特斯拉中国21604辆，前三强共占新能源乘用车批发总销量的46.5%。

乘联会预测，受疫情影响，厂商普遍下调了今年的销量目标，年底的营销策略各有不同。12月通常是乘用车市的旺销期，历年年末增量的核心推动力是中低价位的自主品牌。但近两年，低端市场严重萎缩，自主品牌分化明显，自主品牌市场集中度未来将继续提高。豪华品牌受供给影响，经销商层面的年末冲量热情不高。

据统计，多个地方性促消费政策即将在年底到期，对年末汽车消费有一定的刺激作用。但由于2021年春节相对较晚，节前热销期延后，因此2020年12月的零售不会太过火爆。

新能源产品方面，因为北京增发新能源小客车指标以及上海出台限行新政等原因，预计12月国内新能源车市环比将持续高增长。一线城市尤其上海未来购买新能源车的意愿有望持续走高，或将对二、三线城市形成示范效应。

乘联会分析，回顾2020年，中国车市呈现“V型”反转态势，结合今年前11个月的销量走势看，今年全年国内乘用车累计批发、零售销量同比降幅均在7%左右。

展望2021年，车市将承接2020年的持续回暖趋势，增长势头依然较强。但考虑到2021年的不确定因素仍较大，因此业内对明年的市场普遍持乐观偏谨慎的态度。乘联会在11月初给出的预测数据是，2021年狭义乘用车批发增速9%，零售增速7%。

2021年产销增长的积极因素主要来自4个方面：一是2020年基数较低；二是2021年春节较晚，节前热销因素或带动明年1—2月销量增速超过75%，因此上半年增长将极其乐观；三是海外市场需求逐步恢复；四是新能源车增长贡献巨大。

压力则主要来自以下3个方面：一是疫情期间各地推出的促消费政策将陆续退出，未来地方政府很难再持续出台含金量如此高的促消费政策；二是入门级消费能力持续走弱，经济型传统车市场萎缩，自主品牌持续低迷；三是增换购需求总体放缓，但疫情下的个性化出行需求增加，中高端消费群体的增换购需求快速增长。

此外，2021年新能源乘用车可能实现超高速增长。2020年下半年，新能源汽车产业迸发出的巨大活力，为我国经济增长注入强劲新动能，高端的特斯拉和微型电动车宏光MINI成为拉动市场增长的核心主力，而降成本是新能源汽车产业可持续发展的关键推动因素。

随着双积分政策的深入推进，2021年新能源车在高低两端市场仍有巨大的增量空间。传统车企是新能源车发展的核心，比亚迪、五菱、上汽等自主品牌将持续走强；合资品牌新能源车未来增长弹性较大，尤其是日本政府支持电动车发展的态度日益明朗；新势力造车企业进入稳定发展期，由于走高端化路线，销量小幅稳步增长的可能性较大。

乘联会特别提到，今年11月刚刚签订的“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）对汽车行业发展是一大利好。协定生效后，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税。RCEP照顾到不同国家国情，给予最不发达国家特殊与差别待遇，因此对现有贸易环境的影响是渐进性的。短期内主要利好日韩系零部件进口业务，长远看，汽车零部件体系的合作将扩大中国车企出海的竞争优势。（夏小禾）