上半年中国天然气消费持续增长 内需市场展现强劲动力

近日，国家能源局发布的《中国天然气发展报告（2024）》（以下简称《报告》）指出，2023年伴随着国民经济的稳健回升与市场调节机制的日益强化，我国天然气消费重回快速增长轨道，消费规模再创新高。同时，基础设施加快建设，结构优化显著，产业链供应链韧性进一步增强，体制机制不断完善，天然气发展势头足。

一是消费市场蓬勃发展，结构持续优化。全年天然气消费量达到3945亿立方米，同比增长7.6%，增量达282亿立方米，标志着中国天然气市场重回快速增长轨道。天然气在一次能源消费总量中的占比提升至8.5%，较上年增加0.1个百分点，体现了能源消费结构的持续优化。从消费结构来看，城市燃气消费以10%的增速领跑，占比达到33%，特别是公服商业、交通物流领域快速恢复，LNG重卡销量激增，居民生活与采暖用气也保持稳定增长。工业燃料用气受益于工业生产提速及新兴产业蓬勃发展，同比增长8%，占比高达42%。发电用气同样表现不俗，同比增长7%，新增气电装机突破1000万千瓦，总装机规模达到1.3亿千瓦，显著增强了气电在电力顶峰保供中的能力。化工化肥用气则保持基本稳定，占比8%。地域分布上，广东、安徽和重庆等10个省（自治区、直辖市）消费增速超过10%，展现出区域市场的活跃与多样性。

二是勘探开发成果丰硕，增储上产成效显著。2023年，中国天然气勘探开发领域持续发力，取得了一系列重大突破。陆上超深层、深水及非常规气勘探均传来捷报，塔里木、四川、鄂尔多斯等盆地相继发现千亿立方米级大气区，为增储上产奠定了坚实基础。全国天然气（含页岩气、煤层气）新增探明地质储量达到1.2万亿立方米，产量则达到2324亿立方米，同比增长5.6%，连续7年增产超百亿立方米。非常规天然气产量突破960亿立方米，占比高达43%，成为推动增储上产的重要力量。致密气、页岩气、煤层气等各大板块均实现稳步增长，展现出良好的发展前景。

三是进口渠道多元化，LNG进口增速由负转正。全国天然气进口总量达到1656亿立方米，同比增长9.9%。管道气与LNG进口均实现增长，其中管道气进口量671亿立方米，同比增长6.2%；LNG进口量984亿立方米，同比大幅增长12.6%，成功扭转上年负增长态势。新签LNG长期购销协议连续3年保持高位，新履约长协合同量达914万吨/年，进一步稳定了进口来源。

四是基础设施建设加速，储气能力大幅提升。为支撑天然气市场的快速发展，中国加快了天然气基础设施建设步伐。全年新增长输天然气管道里程超4000千米，总里程达到12.4万千米。多个重大工程顺利投产或开工建设，区域管网供气韧性显著增强。同时，储气能力建设也取得重要进展，全年新增储气能力76亿立方米，多个地下储气库及LNG接收站相继建成投产，全国LNG总接收能力达到1.2亿吨/年左右。

五是体制改革持续深化，市场活力显著增强。为进一步提升国家油气安全保障能力，中国不断深化油气体制改革。通过放宽矿业权人综合勘查开采条件、优化矿业权出让制度管理方式等措施，持续提升矿业权市场活力。同时，完善天然气基础设施公平开放机制、修订天然气利用管理办法等举措也有效促进了市场竞争的公平性和规范性。天然气线上交易品种日益丰富，市场活力显著增强。

《报告》还梳理总结了过去10年进展和成果。一方面，国家加快推进天然气市场化改革，“放开两头，管住中间”的天然气管理体制和运营机制改革迈出关键一步。上游资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系加速形成。

同时，天然气价格形成机制不断完善，价格在资源配置中的重要作用有效发挥。干线管输价格形成机制由“一线一价”“一企一率”逐渐调整为“一区一价”。成立上海、重庆等多个天然气交易中心，交易方式更加灵活，价格发现作用逐渐显现。

另一方面，科技创新持续突破，有力支撑产业转型升级，勘探开发理论与技术、工程技术与装备创新取得新突破，为我国油气增储上产提供了有力保障。此外，数智化转型卓有成效，天然气管道输送与储存取得系列技术创新，储运关键设备及施工装备基本实现国产化。

《报告》指出，步入2024年，全球天然气市场展现出复杂而多变的态势。上半年，尽管全球天然气产量维持在高位，但受制造业活动疲软及采暖季节用气需求不旺的双重影响，市场供需关系保持宽松，主要国家和地区的天然气库存水平高企，导致国际气价经历了一系列震荡下行。与此同时，中国天然气市场持续展现出强劲的复苏势头。

具体而言，1—6月，全国天然气消费量达到2108亿立方米，同比增长8.7%，显示出内需市场的显著活力。分行业来看，天然气发电领域因补位水电需求及气电装机容量的增加，实现了快速增长；城市燃气用气量亦呈现较快增长，特别是在交通领域，LNG的经济性优势凸显，促进了LNG重卡销量的增长，进而带动用气量的快速增加。工业用气则受到经济持续向好的拉动，展现出强劲的增长态势；化工化肥行业的用气量也实现了小幅增加。

在供应端，国内天然气产量达到1235亿立方米，同比增长4.4%，显示出国内生产能力的稳步提升。同时，天然气进口量也大幅增长，达到902亿立方米，同比增长14.8%，其中管道气进口377亿立方米，LNG进口525亿立方米，进一步丰富了国内天然气供应结构。

展望今年下半年及全年，《报告》指出，全球天然气市场供需预计将继续维持宽松态势，但地缘政治冲突、制裁与反制裁措施以及极端天气等因素仍将为市场带来诸多不确定性。在国内，随着宏观经济的持续回升向好，天然气需求将保持较快增长。预计2024年全年天然气消费量将达到4200亿至4250亿立方米，同比增长6.5%至7.7%；天然气产量则有望达到2460亿立方米，增产幅度持续超过100亿立方米。中俄东线进口气将按照达产计划增加供应，LNG进口也将维持增长态势。

为应对这些挑战与机遇，《报告》提出，天然气行业将深入践行能源安全新战略，持续加大增储上产力度，加快推进产供储销体系建设，促进天然气与新能源的融合发展。同时，行业将更加注重高质量发展和高水平安全的统筹，为能源安全保障奠定坚实基础。在新一轮油气市场化改革的引领下，行业将致力于推进基础设施的高质量公平开放，深化天然气价格市场化改革，强化自然垄断环节的监管，营造公平公正的市场环境。此外，还将务实推进能源国际合作，扩大高水平对外开放，为天然气行业的可持续发展注入新的动力。（林  楚）