中国电力储能爆发式增长 新型储能跨越百吉瓦时大关

在全球能源转型与绿色低碳发展的浪潮中，中国电力储能领域正以前所未有的速度蓬勃发展。近日，在苏州举行的中关村储能产业技术联盟（CNESA） DataLink 2024上半年储能数据发布会上，中关村储能产业技术联盟理事长、中国能源研究会储能专委会主任委员陈海生，以其深刻的洞察力和前瞻性的视角，发布了《新型储能产业发展现状及趋势》主旨报告，并揭晓了最新的储能数据。

截至2024年6月底，中国电力储能累计装机规模已达103.3吉瓦，涵盖了抽水蓄能、熔融盐储热及新型储能等多种技术类型，同比增长率高达47%，较去年底更是增长了20%。值得注意的是，抽水蓄能虽仍占据重要地位，但其累计装机占比持续下滑，首次跌破55%的门槛。

尤为亮眼的是，新型储能的累计装机规模首次跨越百吉瓦时大关，达到48.18吉瓦/107.86吉瓦时，功率和能量规模分别实现了129%和142%的同比大幅增长。这一成绩标志着中国正加速步入一个高效、智能、多元化的新型储能时代。

据统计，上半年新增新型储能投运装机规模达到13.67吉瓦/33.41吉瓦时，功率和能量规模均实现71%的同比增长。项目数量更是激增，超过1000个，较去年同期增长了67%，预示着下半年及全年将继续保持这一快速增长态势。预计2024年全年新增装机规模将在30-41吉瓦之间。

从规模等级来看，百兆瓦级项目成为新型储能发展的新亮点，50余个百兆瓦级项目相继投运，同比增长30%。同时，规划和建设中的百兆瓦级项目数量也已超过去年全年，其中以100~500兆瓦的项目数量最多。在新增项目中，持续时间为2~4小时的项目占比最高，达到78%，显示出市场对中长时间储能解决方案的强烈需求。

技术分布方面，磷酸铁锂技术继续占据主流地位，但非锂储能技术如钠离子电池、压缩空气储能、重力储能及飞轮储能等的应用也逐渐增多，多个标志性项目相继并网或进入建设阶段，展现了储能技术的多元化发展趋势。

在应用分布上，虽然源网侧应用仍是新型储能的主要领域，合计占比高达92%，但用户侧应用的增长势头不容忽视。用户侧装机规模同比增长超过650%，占比也较去年同期提升了6个百分点。这主要得益于峰谷价差的持续扩大和时段优化，使得用户侧储能的经济性更加凸显，市场热度持续升温。上半年新增备案项目中，用户侧项目数量占比接近70%，其中浙江省在总项目数和用户侧项目数上均领先全国。

储能系统中标均价趋稳

陈海生表示，上半年新型储能招标市场持续展现强劲活力，电池系统、储能系统及EPC领域的招标规模均显著超越去年同期，具体表现为：电池系统招标量同比增长86%，储能系统增长29%，而EPC领域更是实现了124%的大幅增长。这一趋势在月度招标总量上也得到了充分体现，月均招标总量稳定在10G吉瓦时（涵盖电池系统、储能系统及EPC），且均高于去年同期水平。

在源网侧招标中，整体规模同样高于去年，其中电网侧招标规模的增长尤为突出，同比上涨了140%，占比提升了12个百分点。此外，集采/框采规模接近30吉瓦时，同比增长20%，且超过60%的采购量聚焦于储能系统，显示出储能系统在能源转型中的重要地位。

招标主体的表现同样亮眼，Top4招标主体的集采/框采规模均超过5吉瓦时，且全部高于去年同期水平。特别是国家能源集团，其集采/框采规模位居榜首，同比增长高达157%。与此同时，中车株洲所、阳光电源、海博思创、远景能源等企业在入围标段数上表现突出，成为行业内的佼佼者。

中标方面，同样呈现出积极态势。电池系统、储能系统及EPC的中标量（以能量规模计算）均实现同比增长，分别为50%、19%和173%。上半年中标总量同比大增90%，各月中标规模均超越去年同期，其中最大月度中标规模增速更是超过200%，彰显了市场的繁荣与活力。

值得注意的是，尽管储能系统上半年中标项目数量较去年同期有所下降，但中标均价却趋于稳定，维持在676.06元/千瓦时，同比虽下降了49%，但相较于年初已有所回升，降幅为9%。更令人瞩目的是，上半年还出现了低于500元/千瓦时的报价，创下了历史新低，预示着储能市场的价格战可能进一步加剧。

相比之下，EPC领域的中标均价波动较大，中标均价为1369.08元/千瓦时，同比下降27%，与年初相比也下降了14%，降幅超过了储能系统。这反映出EPC市场在成本控制和价格竞争方面的复杂性。

产能投资回归理性

上半年，我国储能电池产业在产能规模上展现出复杂的态势。新增储能电池产能规模达到74吉瓦时，这一数字涵盖了拟建、开工及已投产项目，然而，实际投产项目的产能规模仅为9吉瓦时，同比下降了31%，且全部集中于锂电池项目，显示出产能投资正逐步回归理性轨道。在此背景下，包括黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等在内的多家锂电池、材料及电解液项目面临暂缓或终止的局面。

产量方面，中国企业在全球储能型锂电池市场的表现依然强劲， 1—6月产量超过110吉瓦时，同比增长47%，彰显了我国在全球储能产业链中的重要地位。然而，受上游原材料价格下降等因素影响，全国锂电池出口总额同比下降12%，但仍达到1934亿元，显示出国际市场需求与贸易环境的微妙变化。

资本市场方面，储能行业的景气度相对独立且表现积极。通过54家上市企业成分股发布的CNESA储能指数显示，上半年该指数上涨了8.67%，远超同期创业板指数10.99%的降幅。与2021年初相比，储能指数微涨1.88%，而创业板指数则大幅下跌43.25%，凸显了储能行业的抗风险能力和市场韧性。此外，规模化企业在资本市场中的表现尤为突出，其抗风险能力明显高于业界平均水平。

企业层面，中国储能企业在全球市场的拓展步伐显著加快。今年上半年，中国储能企业全球签约订单规模超过80吉瓦时（不含招投标订单），其中海外订单签约规模更是超过50吉瓦时，覆盖美洲、欧洲、澳大利亚、非洲、东南亚和中东等多个主要市场。电池类企业纷纷带着“产品”与“产能”出海，部分企业还进一步延展产业链，涉足集成环节。光储类企业则凭借其技术、资源、渠道等优势，在海外布局上展现出更快的节奏。

技术产品方面，储能行业的创新活力持续迸发。储能国际峰会期间，超过100款新品发布，标志着储能产品迭代速度显著加快。电芯容量不断突破，从280安到314安，乃至500安、600安的产线已处于建设阶段，即将实现量产。同时，储能系统容量也实现跃升，从3兆瓦时到5兆瓦时，更有宁德时代、比亚迪、瑞浦兰钧等领先企业推出了6兆瓦时的系统。此外，储能系统的核心配套单元如PCS、BMS、EMS、热管理方式、电气设备，以及各种集成技术也在随着系统容量的增大而不断迭代升级，共同推动着储能行业向更高效、更智能的方向发展。

有望延续强劲增长

展望未来，陈海生指出，随着政策的持续加码、产业链的日益完善以及市场需求的不断释放，中国新型储能市场将迎来更加辉煌的明天，开启前所未有的发展机遇篇章。

在“十四五”规划的尾声阶段，预计新型储能市场将延续其强劲的增长势头，不仅有望超额达成各省既定规划目标，更为“十五五”期间的平稳增长奠定了坚实基础。保守估计，至2028年，新型储能累计装机规模将突破168.7吉瓦大关，2024—2028年间年均复合增长率（CAGR）高达37.4%。进一步展望至2030年，该规模将稳步提升至221.2吉瓦，年均复合增长率保持在30.4%的水平，意味着平均每年新增储能装机将达到26.6吉瓦。

然而，在更为理想的场景下，新型储能市场的发展速度将更为迅猛。预计到2028年，累计装机规模将直接跃升至220.9吉瓦，2024—2028年间的年均复合增长率将攀升至45.0%。更令人振奋的是，至2030年，这一数字将有望突破313.9吉瓦的里程碑，实现年均37.1%的复合增长率，年平均新增储能装机更是高达39.9吉瓦，充分彰显了新型储能市场在未来10年内的无限可能与广阔前景。（时  下）